AI Q&A · 法条 / 制度 / 台账，都有据可查
问一个工程法律或合规问题
先在 《民法典》1260 条与 8 部工程/房地产相关法律（建筑法、招标投标法、施工合同解释一、招标投标法实施条例、建设工程质量条例、中小企业款项条例、农民工工资条例、城市房地产管理法）里检索出相关依据，再把原文与 凤泊 8 大系统合规制度（成本/招采/采购/预结算/设计费/CAPEX/资产启动会/YoYo医院）、以及 集团集采目录— 条台账明细（某个品类由哪家单位签约、协议编号、适用地区、有效期、经办人）交给大模型解读—— 回答必须标条号/出处、必须引原文；查不到就直说查不到，不许编。
合规制度 · 凤泊内部规则
或问一项凤泊合规制度
以下是从凤泊 8 大系统合规制度（成本/招采/采购/预结算/设计费/CAPEX/资产启动会/YoYo医院）提炼的高频问题，点击即问。
集采台账 · 谁签的、到没到期
或查一条集团集采目录
以下是集团集采目录里最常被问到的品类，点击即查（自动切换到「集采目录」范围）。台账回答「谁签的、什么协议号、覆盖哪些地区、到没到期」；规则（怎么用、什么算应集未集、超 30 万怎么办）请到「制度问答」或「凤泊制度检索 → 采购」。
我是老辈子的查询系统。三套知识、两项能力，按需使用：
- 法律条文检索 — 民法典 1260 条原文 + 凤泊 8 大系统合规制度（成本/招采/采购/预结算/设计费/CAPEX/资产启动会/YoYo医院，2026 版）全量收载 + 集团集采目录 304 条台账明细，条号直取、关键词检索、按章节列举，不需要配置模型，本地就能用。
- 问下老辈子 — 先检索相关法条、制度原文与集采台账，再交大模型解读，答案强制标注条号/出处并附原文卡片。问答范围可切「法律问答 / 制度问答 / 集采目录」。
法律条文检索 · 全量条文 + 凤泊制度
检索
民法典及 8 部工程/房地产相关法律（建筑法、招标投标法、施工合同解释一、招标投标法实施条例、建设工程质量条例、中小企业款项条例、农民工工资条例、城市房地产管理法）统一检索；凤泊制度按关键词检索，并入「关键词」结果中。可用「法律名+条号」精确查（如「建筑法第26条」）。
Regulations · 凤泊 8 大系统合规制度
凤泊制度检索
成本 / 招采 / 采购 / 预结算 / 设计费 / CAPEX / 资产启动会 / YoYo医院，共 8 大系统 — 项制度原文，按关键词检索，或点右侧「制度分类」逐级浏览。
Group Purchasing · 集团集采台账明细
集采目录检索
集团集采台账 —— 某个品类由哪家单位签约、协议编号是什么、适用哪些航道与地区、有效期到哪天、经办人是谁、付款方式与系统下单入口在哪里。共 — 条明细、— 个品类、— 家签约单位，按关键词检索，或点右侧「集采品类」逐级浏览。
注意：本页是台账（谁签的、什么价、到没到期）；规则（应集未集怎么判、30 万阈值、转签找谁批）请看「凤泊制度检索 → 采购」，或直接问「制度问答」。
关键信息卡片集合 · 制度要点速览
过控关键规则速查
把制度里最常被问到的硬门槛、报备层级、送审门槛与变更签证（三单）流转浓缩成卡，供日常交底与自查；每条均注明制度出处，裁量以制度正式发布版为准。
启动会 · 显性配置偏差处置
本卡依据成本制度 2026 版 §8.1「关键技术指标及配置管理」。适用对象 = 外立面、门窗、批量精装修、景观等显性配置对比启动会的偏差。判断是否超支，先确认是否突破「启动会分期显性总成本」总盘。
一、显性配置偏差处置（对比启动会分期显性总成本）
▸ 情形 A：未超启动会分期显性总成本（总盘仍有余量，单项 / 局部偏差）
| 偏差金额 | 处置 / 报备层级 |
|---|---|
| ±200 万以内 | 地区 PMO 决策，存 PMO 纪要 |
| ±200 万 ~ ±500 万 | 诉求职能发起云图梭报备至集团相关职能负责人 |
| ≥ ±500 万 | 报备至航道总，总部视情况 ★~★★★★ 处罚 |
▸ 情形 B：已超启动会分期显性总成本（偏差使总盘突破启动会目标）
| 偏差金额 | 处置 / 报备层级 |
|---|---|
| ±50 万以内 | 地区 PMO 决策，存 PMO 纪要 |
| ±50 万 ~ ±200 万 | 诉求职能发起云图梭报备至集团相关职能负责人 |
| ≥ ±200 万 | 报备至航道总，总部视情况 ★~★★★★ 处罚 |
二、隐性关键指标偏差处置（对比启动会）
▸ 隐性指标 = 可售比、单车位面积、单项金额（结构含量等隐性关键指标）
| 偏差条件 | 处置 / 报备层级 |
|---|---|
| 可售比↓≤0.5%；单车位↑≤1㎡/个；单项≤50万 | 地区 PMO 决策，存 PMO 纪要 |
| 可售比↓＞0.5%；单车位↑＞1㎡/个；单项 50–200万 | 云图梭报备至集团相关职能负责人 |
| 可售比↓＞2%；单车位↑＞2㎡/个；单项＞200万 | 云图梭报备至航道总经理，总部视情况 ★~★★★★ 处罚 |
地产总部：航道总、建造管理部、供应链管理部、研发平台总经理、对应职能中心负责人、片负；地区：总经理、相关职能负责人 / 团队负责人、中心负责人、项目团队成员。
显性配置对应职能：供应链管理部 + 研发平台（外立面 / 门窗 / 精装 / 景观）+ 对应职能中心负责人 / 片负。
三单（变更 · 洽商 · 签证）· 决策与汇报层级
凤泊内部口径的「三单」＝ 设计变更单、洽商单、签证单（附件9《合作项目成本管理制度模板》称"变洽签"）。其决策层级由集团给定金额刻度，制度依据为《地产总部成本管理制度（2026版）》"四、变更签证管理"（原文第 30 页）。金额均为不含税口径，按"单份预估金额"定级；一单一估，系统据预估金额自动生成审批流程。
一、决策层级（按单份预估金额 · 不含税）
| 单份预估金额（不含税） | 决策主体 | 发起 / 审批路径 |
|---|---|---|
| −50 万 < 金额 < 5 万 | 项目负责人 ＋ 地区供应链团队负责人 共同决策 | 项目层面决策 |
| 5 万 ≤ 金额 < 50 万 | 地区 PMO 决策 | 变更签证平台发起，或 PMO 会议决策 |
| ≥ 50 万 | 地区 PMO 决策 | 变更签证平台发起；审批人 ＝ 地区 PMO 团队 ＋ 地产总部供应链成本管理中心片负 ＋ 成本管理中心负责人 |
| ≤ −50 万（净扣减 ≥50 万） | 地区 PMO 决策 | 变更签证平台发起；审批人 ＝ 地区 PMO 团队 ＋ 总部供应链成本管理中心片负 ＋ 成本管理中心负责人 |
| 50 万 ≤ 金额 < 200 万 | 另按《地产总部招标管理原则》执行 | 扣除有效集采期范围内甲供材 / 甲指乙供材料价及有合同价部分后，不含税金额仍 > 50 万的，须走招标 |
| ≥ 200 万 | 须按《招标管理原则》执行 | 特殊情况无法招标的，升级至总部建造管理部总经理 ＋ 供应链管理部总经理决策 |
| 土方工程方案变动，对比合同金额超 200 万 | 总部评审 | 须总部完成评审后方可执行 |
多事项叠加口径：交叉扣款、界面调整、方案变动等产生的变更签证，须按单个合同增金额绝对值的较高值进行决策。
二、意见不一致时怎么定
- 管理类 / 流程类分歧 → 由项目负责人决策。
- 技术类 / 效果类分歧 → 由项目相应职能经理向职能总 / 团队负责人汇报决策（已销售项目还须结合法律底线与风险控制原则）。
- 仍未能达成一致 → 提交 PMO 决策。
- 每份变更签证须项目层面达成一致后再发起网上审批；达不成一致的，由项目负责人在地区公司 PMO 会或 PMO 云图梭群汇报，由 PMO 决策是否实施。
- 与国家规范及报规要求、工程质量及安全底线、房屋验收及客户销售承诺不吻合但决策要实施的 → 须经 PMO 决策，地区客关按评估意见及销售合同条款处理客户端后续，避免交房风险。
- 变更签证有返工项的，研发设计师（变更）或建造管理部工程中心经办工程师（签证）须在交圈决策阶段说明损失方范围。
三、配套硬规则（交底要点）
- 一单一估：每份变更签证均须有预估金额并对应相关工程合同；系统按预估金额自动形成后续审批流程。项目成本经理对估价准确性负责，应避免因估算金额偏差导致降级审批。
- 一月一清：施工类合同自签约次月起至项目交付次月（住宅项目交易后 30 日历天），每月 25 日系统自动推送已上网变更签证数量及上报金额；施工单位须在次月 24 日前完成本月未上网变更签证的补提。先做后补的须在项目运营会通报，情节严重的由地区供应链团队负责人在 PMO 会通报。
- 及时性（禁止事后补办）：A.01"开发成本"、A.02.01"营销设施建造费"费项，在住宅项目交易后 30 日历天，对已完工合同成本系统将自动关闭变更签证办理（工程维修整改合同类别除外）。关闭后经地区 PMO 决策以变更签证结算的，须附 PMO 决策纪要或云图梭内容，属变更签证时效性违规行为。
- 完工确认：全部完工的须在审批页填"全部完工"；部分完工或未实施的须备注说明原因；较原事项新增的，须另对增加事项单独提出变更签证。
- 收方视频：需收方的变更签证，5 万以上须工程师或工程经理本人完成拍摄上传；5 万及以下可本人上传或系统授权委托项目监理（监理视频须经授权人确认）。视频仅作收方到场打卡记录，不作为计量计价依据。
- 收方参与人：现场专业工程师为组织者（提前 24 小时通知）；施工单位、监理单位、现场专业工程师 / 研发设计、成本经理（可授权驻场咨询）必须参与并签署明确意见；现场专业工程师及成本经理对收方工程量准确性共同负责。
- 责任主体：设计变更（变更）→ 地区公司研发团队；签证 → 地区公司建造管理部工程中心。责任主体及分类存在争议时，由项目负责人最终决策。
四、三单流程图
这张图完整走了一遍变更签证的状态流转：从预提报 → 交圈决策 → 完善下发 → 完工确认 → 结转共五个阶段，含「不予办理 / 不通过 / 已废止」等分支出口，图下方附有每个状态的判定口径。常用于解释「单子现在卡在谁那里」以及各阶段被驳回后的走向。点击图片可放大查看。
五、三单补充协议汇报界面
这张图回答日常最高频的一问：什么情况要「汇报」，什么情况只需「见证」。总口径是 —— 合同结算 ＝ 施工图预算 ＋ 变更签证 ＋ 补充协议（若有）。两条口诀：凡走「补充协议」通道的，基本都要汇报（如清单甩项/漏项、未出具蓝图的按项暂定总价、施工界面或材料品牌变化、施工图预算其余情况）；能「见证归档」就不汇报（常规项见证签证、已出具正式蓝图的按项暂定总价、施工图预算启动前外审或垄断部门修改意见的变更与固化图、见证签证）。另注：施工界面无约定（"无"）或界面调整、品牌变化的，一律汇报并办理变更签证/签订补充协议；≥50 万元事项还须按【集团招标管理原则】【集团成本管理制度】执行。点击图片可放大查看。
预结算 · 三审 / 抽审范围条件（须送地产总部三审）
凤泊《地产总部预结算管理试行制度（2026版）》对预结算采用 一审 → 二审 → 三审 → 抽审 分层审核。三审 = 地产总部终审级，由总部供应链管理部结算管理组统筹，三审咨询公司由总部统一选择；地区供应链团队协助三审合同的争议解决与协调，配合结算审计及审计意见回复。结算管理组可视结算复杂程度发起抽审，抽审可对该结算项下全部已审定事项全面复核。
（2026-09-24 已按完整版制度原文补全，此前标「待补」的条款均已落地。）
▸ 一、预算三审范围（"偏差比例"与"金额"两项须同时满足）
| 合同类型 | 偏差条件（拟预算 vs 签约金额） | 金额条件 | 是否属三审范围 |
|---|---|---|---|
| 土建工程总承包 | 超出签约金额 10% | 且 ≥ 5000 万元 | 属三审范围 |
| 土方工程 · 桩基础和地基处理 · 机电总承包 | 超出签约金额 15% | 且 ≥ 2000 万元 | 属三审范围 |
| 体验区幕墙 · 精装修 · 环境景观 | 超出签约金额 15% | 且 ≥ 1000 万元 | 属三审范围 |
| CAPEX 调改商业（土建总包 · 机电总包 · 消防） | 超出签约金额 15% | 且 ≥ 500 万元 | 属三审范围 |
门槛解读：两条门槛为「且」关系 —— 偏差比例达标并且金额达标才触发；只满足其一不构成送审条件。
▸ 二、结算三审范围（满足即须经总部结算管理组审核后方可办理结算）
| 合同类型 | 偏差条件（拟结算 vs 签约金额） | 金额条件 | 是否属三审范围 |
|---|---|---|---|
| 土建工程总承包 | 超出签约金额 20% | 且 ≥ 5000 万元 | 属三审范围 |
| 土方工程 · 桩基础和地基处理 · 机电总承包 | 超出签约金额 20% | 且 ≥ 2000 万元 | 属三审范围 |
| 体验区幕墙 · 精装修 · 环境景观 | 超出签约金额 20% | 且 ≥ 1000 万元 | 属三审范围 |
| CAPEX 调改商业（土建总包 · 机电总包 · 消防 · 加固 · 幕墙 · 精装修 · 景观） | 超出签约金额 20% | 且 ≥ 500 万元 | 属三审范围 |
▸ 三、抽审范围（结算管理组发起，可全事项复核）
| 对象 | 抽审范围 |
|---|---|
| 预算 | 施工图预算 ＋ 十六大品类合同的总价包干集采转签 |
| 结算 | 十六大品类合同 |
▸ 四、审核质量偏差要求（合格线）
| 环节 | 偏差要求 |
|---|---|
| 施工图预算 | 对比招标模拟工程量清单：单项 ≥50 万元且幅度 ≥±10% → 地区专题汇报会；单项 ≥200 万元且幅度 ≥±20% → 地区上报地产总部评审 |
| 合同结算 | 因税率调整、结算勘误等需调整结算金额的 → 成本系统发起结算调整审批；因结算勘误调整须经总部成本管理中心负责人审批 |
| 总部三审偏差率 | 1% 以内为合格 |
| 总部抽审偏差率 | 1% 以内为合格 |
涉诉合同：诉讼期间如需对外提供预结算金额，须按本制度完成审定后输出。
五、送三审前必办动作（交底要点）
- 总价包干优先：除土石方、桩基及支护、防水、住宅首个分期的总包、商业总包、商业机电、首开体验区合同外，其余合同均须总价包干签约。未包干者，预结算须先做「施工图预算编制及核对」，再做「结算编制及核对」。
- 结算二审全覆盖：十六大品类合同结算必须经咨询公司二审；其余品类按计量计价复杂程度酌情二审。
- 结算启动会：结算前组织（附件3《工程结算启动会参考》），明确结算原则 —— 原件结算原则（一式三份、原件凤泊留存）＋ 资料齐全原则。
- 总部接管时点：项目交付 / 开业 6 个月后（以最后一个分期最后一个组团交付时间为准），由总部结算管理组接管合同结算推进与审核。
- 单方结算触发时点：住宅交房后 1 年 / 商业分包开业后 1 年 / 商业总包开业后 2 年，施工方仍不报送 → 先发《结算催办函》（限 ≥15 天或按合同）→ 再发《结算告知函》（限 ≥7 天或按合同）→ 逾期按单方结算。
▸ 十六大品类（结算二审全覆盖 · 三审候选池）
土建工程总承包、安装工程总承包、土方护坡降水、桩基础和地基处理、防水工程、外立面门窗、幕墙、保温、外墙涂料、智能化、消防、单体内装修、公共区域精装修、环境景观、市政雨污水、持有商业调改（共 16 类）。
三审红线：三审由地产总部统筹，地区团队不得自行替代；本卡为速查辅助，门槛以制度正式发布版为准。
六、预结算时限速查
| 环节 | 起算点 | 时限 |
|---|---|---|
| 预算启动会 | 基准版施工图下发日 | 3 天内召开 |
| 结算启动会 | 项目集中交付日 | 7 天内召开 |
| 单价转总价（住宅总包） | 基准版施工图签发记录日 | 90 个日历天内完成补充协议（多项目重叠可 120 天；覆盖春节顺延 15 天） |
| 单价转总价（商业总包） | 模二施工图签发记录日 | 120 个日历天（按暂定金额计者：具备模二图后 45 天内锁定金额） |
| 单价转总价（分包） | 研发提供实施版图纸后 | 土石方 15 天；其他分包 60 天 |
| 变更签证结算 | 完工确认之日 | 90 个日历天内完成系统审核确认 |
| 开口条款 / 暂定项 | 条件达成或具备图纸之日 | 90 个日历天内以补充协议完成系统确认 |
| 材料供应合同简易结算 | 住宅集中交付 / 供货完成较晚者 | 90 个日历天内完成 |
| 住宅类总包财务结算 | 交房之日 | 1 年内完成（分组团交房差 ≥1 年可做分段结算） |
| 自持商业土建 / 安装总包 | 商业开业之日 | 2 年内完成财务结算 |
| 交房后新签施工类合同 | 工程完工之日 | 1 年内完成财务结算 |
| 预结算资料归档 | 线上发起结算审批后 | 30 个日历天内归档；纸版留存至质保期结算且 ≥ 竣工交房后 5 年 |
结算考核时间一律以 OA 系统结算归档时间为准；与合同约定不一致时以合同约定为准。
七、预结算奖罚原则（★ 级）
| 维度 | 条件 | 结果 |
|---|---|---|
| 时效奖励 | 最后组团交付 6 个月内结算达成率 ＞60% / ＞70% / ＞80%（含） | ★ / ★★ / ★★★ 奖励 |
| 质量奖励 | 三审审减偏差 0.5% 以内且排名前三 | ★～★★★ 奖励 |
| 质量处罚 | 偏差 1% 以上 | 视情况 ★～★★★ 处罚 |
| 质量处罚 | 经总部抽审，影响预结算 / 合同总价偏差率 ＞1% | 视情况 ★～★★★ 处罚 |
| 质量处罚 | 资料真实性或资料缺失导致无法有效复查 | 视情况 ★ 处罚 |
八、成果文件（提网要件速览）
- 变更签证结算：① 结算审核明细附件；② 新增单价组价明细或说明（若有）；③ 其他资料（若有）。
- 施工图预算（非总价包干）：补充协议条款及金额 · 工程量清单及编制说明 · 金额汇总及差异说明 · 建筑面积统计表 · 合同外新增单价组价 · 暂定项及争议处理明细 · 计算底稿模型及 excel · 二/三审报告（若经审）· 其他。
- 工程类合同结算：竣工验收单 / 承接查验实体移交记录 / 水电费缴费证明 / 奖罚款汇总 / 甲供材结算表 / 备品备件移交表 / 发票及付款明细；双方确认的财务结算清单 ＋ 工程结算清单及 excel 明细；二/三审报告扫描件与审计费分摊表；新增单价须附至少 3 家有效询价记录；踏勘记录表；履约目标及激励条款回顾。
- 简易结算：财务结算清单 ＋ 订单系统确认的实际供应量明细（材料类）／竣工验收单与奖罚款说明（其他类）＋ 发票及付款明细。
集团集采 · 应集未集判定与审批阈值
凤泊《地产总部建造类材料设备采购和供应管理办法（2026版）》管的是集团集采侧（集采品类的采购、供应、质量），与《地产总部招标管理原则》管"单项目招标"互为补充；两者不一致时，建造类材料设备采购招标按本办法执行。
集采 = 品牌 ＋ 供应商 ＋ 定标清单内商品 ＋ 单价，四要素捆绑；在强制性集采品类范围内，任意一项未使用即构成「应集未集」。本办法自公布之日起生效，原 2023 年 5 月版《地产总部材料设备采购和供应管理办法》与供应风险管理指引同时废止。
▸ 一、应集未集「可改判」事项（共 9 项，按对应路径报备后可不使用集采）
| 情形 | 处置路径 / 层级 |
|---|---|
| 售楼处 / 非实体样板间中非展示效果的材料设备（电缆、水泵等），及仅作展示效果、后续无批量供应者 | 可改判 |
| 公租房、廉租房、保障房、学校、幼儿园等非销售类产品（自持商业除外） | 可改判 |
| 本期较上期品牌变化，或品牌未变但未含上期定标清单商品，且符合其一：a) 已有销售承诺；b) 图纸已按原品牌预留、更改困难；c) 同一项目前面组团已使用上期集采 | 云图梭拉群报备集团成本管理中心负责人、客户关系中心负责人、客户关系片负、建造管理片负及集采品类经办人确认 → 可直接延用上期定标清单商品，无需特殊审批 |
| 单独事项 / 多事项的集采外商品累加不含税总金额 < 30 万元 | 无需特殊审批，直接执行新增单价流程（新增单价报地区供应链负责人审批后执行） |
| 跨区域选用集采单位 | 云图梭拉群报备集团成本管理中心负责人、集采品类（工程/供应链/研发）经办人同意 |
| 启动会已明确不使用集团集采，且启动会通过后 30 天内完成系统审批 | 可改判（须在系统完成审批） |
| 因合作项目原因未使用集采，且合作项目《招采管理办法》已在系统完成特殊审批 | 可改判（须系统审批） |
| 因政府政策未选用集采商品 | 可改判 |
| 因地产总部原因产生 —— ①总部封装选型采用集采外商品；②总部发布正式封装标准前经总部确认做项目试点；③集团集采定标前已有销售承诺；④集采选型退市；⑤付款原因致集采单位不供货；⑥供应风险导致 | 经与总部沟通后不使用 |
▸ 二、应集未集「不可改判」事项（红线，共 3 项）
| # | 红线 |
|---|---|
| 1 | 项目启动会后原则上不允许再提出不使用集团集采，否则须在实施前完成系统审批 |
| 2 | 单独事项 / 多事项集采外商品累加不含税总金额 ≥30 万元 → 均须完成审批 |
| 3 | 以"调整设计感 / 品牌档次""产品竞争需要""避免客诉""集采选型功能不满足"为由的不合理使用集采外商品 |
▸ 三、★ 30 万元阈值与「集采转签」三档审批（记忆抓手：30 / 50 / 300）
| 新增单价占合同金额 | 决策 / 报备层级 |
|---|---|
| ≥30 万且 < 50 万 | 地区公司总经理决策 → 直接在"成本管理系统"提交转签决策依据 ＋ 新增单价核价依据后转签 |
| ≥50 万且 < 300 万 | 云图梭拉群报备：地产总部建造管理部、研发平台总经理、供应链管理部职能总经理 及 建造管理中心、成本管理中心负责人同意后，方可在"成本管理系统"提交 |
| ≥300 万 | 云图梭拉群报备 CEO、CFO、地产总部航道总及上述全部职能负责人同意后，方可在"成本管理系统"提交 |
三道门＝地区总经理 → 总部职能群 → CEO/CFO 群。触发应集未集（≥30 万）时，由提需职能在"招采管理平台 / 特殊事项审批"提交并完成审批，地区供应链管理团队按《地产总部招标管理原则》进行邀请招标；提交主体工程 / 研发 / 供应链均可，可多项目汇总提交，决策纪要颗粒度须体现集采外商品决策内容。
▸ 四、「先认价后下单」与金额口径（最易错）
| 要点 | 规则 |
|---|---|
| 合同签订阶段 | 大区批量供货合同须遵循"先认价后下单"；如有新增单价，须在"采购订单管理平台 / 合同清单或新增单价"完成新增单价确认，并在"成本管理平台"关联合同清单或新增单价单据 |
| 合同履约阶段 | 新增单价须有事前决策意见（地区决策会议纪要附件 或 变更/洽商/签证单据），完成新增单价确认、签订补充协议后方可下发采购订单 |
| 金额口径 | 包含正常运费；不包含因施工需要发生的材料加工费、措施费（如垂直运输费）、紧急运输增加费 |
| 甲指乙供合并计算 | 集采外商品不含税总金额应包含甲指乙供品类金额 —— 户内门与户内门五金均涉及集采外商品时，不含税总金额应为两个品类合计，不得拆分规避 30 万阈值 |
供应界面 · 分级管理 · 三个时间轴 · ★ 奖罚 · 集采目录用法
▸ 一、材料设备四种供应方式
| 方式 | 定义 |
|---|---|
| 甲供 | 由发包人与供应商双方签订采购合同 |
| 甲指乙供 | 由发包人确定品牌、价格、供应商，承包人与发包人指定供应商签订采购合同 |
| 限定品牌 | 由发包人确定品牌范围，承包人在此范围内自行选用并与供应商签订采购合同 |
| 乙供 | 由承包人按国家规范及验收标准自行选用并签订采购合同 |
▸ 二、供应分类（分级管理）
| 分类 | 口径 | 管理频次 / 回顾提报 |
|---|---|---|
| I 类 | 供应管理高频的重点品类 | 以季度为单位；每季度末月 30 日前提报分级回顾 |
| II 类 | 其余品类 | 以半年为单位；每半年末月 30 日前提报分级回顾 |
总部供应链管理部于每年 1 月发布年度分类管理范围；示范区材料设备由地区公司供应链管理团队负责供应管理。供应风险实行两级风险虚拟小组管理。
▸ 三、三个时间轴（★ 易考）
| 事项 | 时限 |
|---|---|
| 地区《年度集采供应规划》提报 | 每年 1 月 30 日前报总部成本管理中心建造集采组 |
| 总部《年度集采供应规划及供应策略》 | 每年 2 月底前完成；3 月 30 日前完成与供应商一对一本年度规划沟通 |
| 全周期进场计划（供货峰值） | 项目总包合同签订后 30 天内提交；此后每 3/6/9/12 月最后一周完成进场计划回顾 |
| 合同提交 / 下单（供货跟踪） | 按排产起始日提前 2 个月完成合同提交；提前 1 个月完成下单 |
| 工厂监造反馈 | 监造完成后 3 个工作日反馈地区供应商生产状态；不满足需求须同时出具备选方案 |
| 台账控制量填写 | 收到系统待办后 10 天内完成"采购订单管理平台 / 合同清单"合同控制量填写 |
禁止系统外下单：所有《采购订单》须在"采购订单管理平台"下单 —— 含集团集采品类、地区公司集采品类和单项目采购品类。材料设备验收后原则上不允许退货或调拨，确需办理的由地区供应链管理团队协调、费用由责任单位承担。
▸ 四、★ 奖罚则
| 类型 | 情形 | 结果 |
|---|---|---|
| 奖励 | 集采品类中涉及新材料的品类（视新材料应用情况） | 地区公司 1~3 颗星 |
| 奖励 | 地区公司材设类应集尽集（视集采覆盖度） | 地区公司 1 颗星 |
| 奖励 | 供应风险管理规范化系统化强 / 有优秀案例分享 / 有效避免和缓解供应风险 | 地区公司 1~3 颗星 |
| 处罚 | 出现《采购订单》系统外下单 | 1 颗星 |
| 处罚 | 集采外商品出现规避招标管理 | 1~3 颗星 |
| 处罚 | 项目合同签订、履约过程中出现应集未集且不符合制度 | 1~3 颗星 |
| 处罚 | 因管理不力造成材料设备超领超供 | 1~3 颗星 |
| 处罚 | 对供应风险未做系统性管理，造成项目运营风险 | 1~3 颗星 |
| 处罚 | 未经地产总部同意，与总部集采供应商私自订立与集采协议相冲突条款 | 地区公司通报批评 ＋ 同时处罚该集团集采供应商 |
▸ 五、集采目录速查（275 个协议 / 304 条明细）
集采情况查《集采目录》：非 C3 集采 177 条明细 ＋ C3 集采 127 条明细，合计 275 个协议 / 304 条明细 / 253 家签约单位（C1/C2/C5 与 C3 航道分开列示，不可混用）。
关键列：适用航道（"+"＝强制组合范围，顿号＝列举）｜使用原则（强制使用 / M 可选 / 选用）｜供货供安｜供应界面（甲供 / 甲指乙供）｜供货周期｜付款方式｜是否系统下单｜集采外商品系统入口（合同清单 / 新增单价台账）｜有效期｜经办人。
⚠ 已知空壳列：目录表末 6 列（品类序号 / 材料品类 / 集采序号 / 状态 / 集采品牌 / 专业）仅有表头、无数据 —— 品类与品牌须从「集采协议名称」反解（如"…橱柜固定柜集中采购协议-厨博士"）。
配套文档：《集采目录常见问题》（20 问）与《集采应集未集专项问题》（通用类 4 类 ＋ 70 余品类判定）已作为独立条目收录于「制度分类 → 采购」。